Grimm'in peri masalından esinlenen bu klasik 1938 Mickey çizgi filmi, (Walt Disney tarafından seslendirilen) kahramanımızı komik derecede büyük bir "sorunla" mücadele ederken anlatıyor.
Ortaçağ’da, terzi Mickey Mouse’a, bir kral devi öldürme görevi verilir. Mickey epey çabaladıktan sonra devi dikerek görevi başarır ve Prenses Minnie’nin kalbini kazanır.