Regina ve Bay Gold, Emma ve Mary Margaret'i Storybrooke'a geri getirmek için hararetli rüya dünyasını kullanmanın bir yolunu arar. Bu sırada Cora, pusulayı çalmak için elinden geleni yapmaktadır.
Cora pusulayı Mary Margaret ve Emma'dan çalıp Storybrooke'un girişini bulmak için elinden gelen herşeyi yapar. Bu sırada Henry'i tehlikeden korumak için Regina ve Bay Gold David'in hayatını tehlikeye atmalıdır. David'in Mary Margaret ile iletişime geçerek ona Emma ile birlikte Storybrooke'a dönmelerini sağlayacak geçit hakkında çok önemli bir bilgi vermesi gerekmektedir.