John Woo'nun sürükleyici aksiyon/macera filminde bir FBI ajanı ve katil bir psikopat, kimliklerini ve yüzlerini değiştirirler.
FBI ajanı Sean Archer (John Travolta), kinayeli terörist Castor Troy'u (Nicolas Cage) nasıl durduracağını bilir. O olacaktır. Archer, çağ ötesi bir ameliyat geçirir ve kendi yüzünü Troy'un yüzüne dönüştürür, ardından ölümcül sırlarını keşfetmek için teröristin dünyasına sızar. Ama her ne kadar Archer, Troy gibi davransa da, aslında onu tanımıyordur. Troy'un misilleme yapacağını ve doktorları, onu Archer'a dönüştürmeye zorlayacağını tahmin etmez. Şimdi ajan, yıkıcı bir kabusla karşı karşıya kalır: Baş düşmanı ailesiyle birlikte yaşıyordur.
Bazı yanıp sönen ışık sekansları ya da şekilleri ışığa duyarlı izleyicileri etkileyebilir.