少女弗朗西斯·麦考斯兰请求她弟弟想象中的朋友驱逐诬陷她搞恶作剧的怪物。
米德尔斯堡镇开始发生奇怪的事情,13岁的弗朗西斯·麦考斯兰似乎是罪魁祸首。弗朗西斯迫切希望解开谜团,为自己正名,她不情愿地去寻求她弟弟想象中的朋友拉里·霍迪尼的帮助。拉里必须教导弗朗西斯依靠她自己的想象力来击败陷害她的怪物,并拯救小镇。