因為無法承受王室的巨大壓力，小莫返回她的罪惡故鄉失落之島。在那裡，她發現烏蘇拉的女兒烏瑪，也就是她的頭號敵人，已經自封為這個破敗小鎮的女王。因為沒有和其他反派後裔一起被選去奧國而一直心懷怨恨的烏瑪，指使包括虎克船長之子哈利和加斯頓之子吉爾在內的海盜手下，毀掉了失落之島和奧國的邊境，永久性地釋放了所有被囚禁在孤島上的反派們。