天下會幫主雄霸派遣心腹文丑丑邀請泥菩薩相談。根據泥菩薩的批言，雄霸如果能找到名字中帶有「風」、「雲」的兩位孩童，將能擊敗劍聖，獨霸武林。泥菩薩將兩名孩童的生辰八字和一個機關盒交給雄霸，表示若能解開，雄霸便能知曉下半生命運。雄霸發現「風」是多年對手聶人王的兒子聶風，便利用聶人王的妻子來誘他與自己一戰。熱戰方酣，聶人王被附近凌雲窟內的火麒麟殺死，而雄霸向聶風聲稱自己救了他。另一方面，雄霸派人屠殺步家莊，奪走莊中鐵匠步擎天打造的絕世好劍，並帶走唯一倖存的步擎天之子步驚雲。在步擎天臨死前，他表示絕世好劍必須沾上自己的血才能開鋒...