少女弗朗西絲培根麥考斯蘭請求她弟弟想像中的朋友,驅逐誣陷她搞惡作劇的怪物。
米德爾斯堡鎮開始發生奇怪的事情,13歲的弗朗西絲培根麥考斯蘭似乎是罪魁禍首。弗朗西絲迫切希望解開謎團,為自己正名,她不情願地去尋求她弟弟想像中的朋友拉里胡迪尼的幫助。拉里必須教導弗朗西絲依靠她自己的想像力來擊敗陷害她的怪物,並拯救小鎮。