江湖小混混史伐龍（張家輝飾），外號「化骨龍」與母親（羅蘭飾）相依為命。龍母（羅蘭飾）性好賭馬，整天被高利貸追債。他因欠債而被黑幫大哥何一山抓住，卻陰差陽錯成了滅門慘案的唯一目擊證人。他被警方強迫作餌，引兇手出現。但其實龍根本看不到兇徒的樣貌，只見過他的屁股..…兇手按照綽號千年蟲的警員李竹松所公布的消息，找到化骨龍母子，引發龍與蟲攜手對抗兇徒。