大象的眼泪

年轻的雅各衣最近成了孤儿并突然开始漂泊，他跳上了一列路过的火车，进入了一个怪胎、流浪汉和不合群者的世界，在大萧条的环境下，在一个二流马戏团中挣扎生存。雅各衣是一名兽医专业的学生，他负责照顾马戏团里的动物。在那里，他遇到了玛莲娜，一个年轻漂亮的马术表演明星，她嫁给了奥古斯特，一个有魅力但扭曲的驯兽师。他还遇到了一头看起来无法训练的大象萝西，直到他发现了一种令人惊讶的接近她的方法。