大象的眼淚

年輕的雅各布揚科夫斯基最近成了孤兒並突然開始漂泊，他跳上了一列路過的火車，進入了一個怪胎、流浪漢和不合群者的世界，在大蕭條的環境下，在二流馬戲團中掙扎生存。雅各布是一名獸醫專業的學生，他負責照顧馬戲團裡的動物。在那裡，他遇到了瑪琳娜，一個年輕漂亮的馬術表演明星，嫁給了奧古斯特，一個有魅力但扭曲的馴獸師。他還遇到了一頭看起來無法訓練的大象羅茜，直到他發現了一種令人驚訝的接近她的方法。