في مملكة مثالية في عصرنا الحالي، من المقرر أن يصل الابن المراهق المحبوب للملك والملكة (الوحش و"بيل" من قصة "ديزني": "الجميلة والوحش") إلى العرش. قراره الأول هو عرض فرصة لتكفير الذنوب على أولاد "كرويلا" و"ماليفسنت" و"الملكة الشريرة" و"جعفر"، الذين سُجنوا في جزيرة ممنوعة مع بقية الأشرار والمعاونين وزوجات الأب والأخوات غير الشقيقات الشريرات. هؤلاء الأولاد الأشرار: "كارلوس" و"مال" و"إيفي" و"جاي"، سيُسمح لهم دخول المملكة لحضور المدرسة برفقة أولاد أبطال "ديزني" المشاهير مثل "الجنية العرابة" و"الجميلة النائمة" و"رابونزل" و"مولان". لكن يواجه المراهقون الأشرار معضلة: هل يجب أن يتبعوا خطى أهلهم الشريرة ومساعدة الأشرار على استعادة سطوتهم أم أنهم سيعتنقون الخير بداخلهم لإنقاذ المملكة؟