في لقطة سحرية للقصة الكلاسيكية، كسارة الجوز، تريد كلارا مفتاحا فريدا من نوعه يفتح علبة فيها هدية لا تقدر بثمن. خيط ذهبي مقدم في حفلة العيد لدى عرابها يرشدها إلى المفتاح المنشود - الذي يختفي سريعا في عالم مواز غامض وغريب. هناك تلتقي كلارا بجندي، بعصابة فئران وحكام العوالم السحرية الثلاثة. لكن عليها مجابهة العالم الرابع المشؤوم، موطن الأم جنجر الطاغية لاستعادة مفتاحها وإعادة التناغم إلى العالم غير المستقر.