من الراوي المذهل "غييرمو ديل تورو" تأتينا حكاية خيالية عجيبة تجري في الستينيات في "أمريكا" إبان الحرب الباردة. محبوسة في حياة معزولة في معمل عسكري حكومي عالي التأمين، "إلايزا"، عاملة نظافة صمّاء (سالي هوكنز)، تكتشف تجربة شديدة السرية. ومن بعدها، تبدأ رحلة عاطفية غير متوقعة ومغيرة في هذه القصة السحرية، وتشاركها البطولة (أوليفيا سبنسر).