كاتب قصص غامضة اسمه إم لديه حبيبة منذ خمس سنوات اسمها إف. بعد بضع أسابيع مزدحمة بشكل خاص، يفقد الاتصال معها. ثم تقوم امرأة تدّعي أنها أختها بكشف حقيقة اختفاء حبيبته منذ الهالوين. يبدأ إم البحث عن حبيبته، لكن من يقابلهم في الطريق يصفون امرأة لا تشبه إف التي يعرفها. علاوة على ذلك، تبدأ حياته الهادئة بالتغيير بينما يورطه بحثه في مشاكل الآخرين.

بعض المشاهد التي تحتوي على وميض أو ضوء ساطع قد تؤثّر على المصابين بحساسية للضوء.