بالنسبة إلى الشابة "إميلي كالاواي" ("داكوتا فانينغ")، أصبحت ألعاب الغميضة التي تلعبها مع صديق وهمي يدعى "تشارلز" شيئًا غير بسيط وبريء. بدلًا من ذلك، تجد نفسها وسط سلسلة من الأعمال الكابوسية المتزايدة التي لا يستطيع حتى والدها "دايفيد" ("روبرت دينيرو") إيقافها. من يكون أو أو ماذا يكون "تشارلي"؟ يتساءل "دايفيد". كيف يمكن لكيان "خيالي" أن يكون له هذا النوع من التحكم بها؟ ربما "تشارلي" ليس خياليًا على الإطلاق، بل حضورًا شريرًا من لحم ودم؟