يروي فيلم "DIRECTOR BY NIGHT" قصة شقيقين حائزين على جوائز "أوسكار" وأسلوبهما المختلفين في سرد القصص. "مايكل جاكينو"، ملحّن الأفلام المعروف، يبدأ مسيرته في الإخراج مع فيلم "Werewolf By Night". شقيقه، صانع الأفلام الوثائقية المخضرم "أنتوني جاكينو"، يوثّق التجربة ويستكشف أصول الشقيقين في صنع الأفلام في بلدة "نيوجيرسي" الصغيرة حيث ترعرعا.
نشأ الشقيقان "مايكل" و"أنتوني جاكينو" في بلدة "إدجواتر بارك" في "نيوجيرسي"، وهما يحلمان بأمور أكبر. في مراهقته، أمضى "مايكل" أيامه في تصوير أفلام "سوبر 8"، بينما كان "أنتوني" يحمل آلة تسجيل حيثما ذهب، يوثّق الحاضر ويحفظ الماضي. تطوّر "مايكل" ليصبح أحد أهم ملحني الأفلام في القرن الـ21، بينما عاش "أنتوني" مسيرة مهنية ناجحة في صنع الأفلام الوثائقية. حاز كل منهما على جوائز "أوسكار" في مجالي عملهما. والآن، مع استعداد "مايكل" لبدء مسيرته كمخرج مع فيلم "Werewolf By Night" لاستوديوهات "مارفل"، يقوم "أنتوني" بتوثيق التجربة. يدخل "أنتوني" إلى عالم "مايكل" الخيالي، لكنه سرعان ما يكتشف أن جوهر قصة "مايكل" ليس موجوداً في موقع التصوير في الواقع، وإنما في مسقط رأسه حيث ترعرعا، وفي الأصدقاء الذين صنع معهم الأفلام في طفولته.
