في أثناء بحث "ليزا" عن مكان هادئ للتدرب على آلة الساكسفون، يكتشف "ليزا " الفنانان الفائزان بجوائز الغرامي وصاحبا الأرقام القياسية، "بيلي إيليش" و"فينياس أوكونيل". ودعت "بيلي" "ليزا" إلى الاستديو الخاص بها لحضور جلسة موسيقية خاصة لن تنساها أبدًا.