Something Wicked This Way Comes

يثير وصول كرنفال دارك الغامض إلى البلدة الخضراء فضول الصديقين ويل هالواي وجيم نايتشايد. وبينما يحاولان كشف سر الكرنفال، يبدأ دارك في تحويل بعض سكان البلدة. يختبئ الصبيان من دارك الذي يهدد والد ويل، أمين مكتبة البلدة، لكن الأب يتدخل لإنقاذهما، فينتصر الخير على الشر ويُدمّر الكرنفال.