Månen skinner på et ungt par, der leger i skoven. Deres leg fører dem til en ukendt have i en lysning. Parret følger vejen gennem Midnattens Have uden at kende noget til farerne, der lurer i skyggerne. De unge forelskede bliver mere og mere overvældet af havens skønhed, og de mister orienteringen i den mystiske labyrint. Kan de bekæmpe fortryllelsen, der holder dem fanget her?