Den charmerende svindler Neal Caffrey undslipper fra fængslet blot for at blive fanget igen af sin nemesis, FBI-agenten Peter Burke. Uden andre udveje hjælper Caffrey bureauet med at fælde andre besværlige kriminelle til gengæld for måske at få sin frihed tilbage. Men inden længe er Caffrey midt i et spil katten efter musen med dem, der ønsker ham tilbage i fængslet - eller død.
Den charmerende svindler Neal Caffrey undslipper fra fængslet blot for at blive fanget igen af sin nemesis, FBI-agenten Peter Burke. Da han ikke har andre udveje går Caffrey med til at hjælpe bureauet med at fælde andre besværlige kriminelle til gengæld for måske at få sin frihed tilbage. Men inden længe er Caffrey midt i et spil katten efter musen med dem, der ønsker ham tilbage i fængslet - eller død.