Ein Kinderfilm über Spaß und Grausamkeit zwischen Kindern. In einer Kombination aus Pixilation und Zeichentrick entwickeln zwei Zeichentrickfiguren ein Eigenleben. Sie demütigen und erniedrigen die dritte noch nicht fertiggestellte Figur; doch die anfängliche Überlegenheit kehrt sich um, als diese sich als ihr starker großer Bruder herausstellt.