Scrubby will für immer im dicken Fell seiner Mutter wohnen, doch sie beginnt Haare zu verlieren. Als er eine davongeflogene Strähne zurückbringt, stellt er mit Schrecken fest, dass von ihr nur noch ein Haufen Haare und eine Spur im Schnee übrig geblieben sind. Scrubby macht sich auf die Suche nach ihr und trifft auf ein nacktes, frierendes Wesen. Reicht sein Fell für beide?