Ο Μίκυ Μάους παρουσιάζει μια ευρεία γκάμα εκφράσεων και συναισθημάτων (εμφανίζεται ακόμα και με μακριά μαλλιά) σε μια σόλο συναυλία βιολιού. Καλείται να διαχειριστεί το κοινό που δεν εμφανίζεται ποτέ στην οθόνη και έναν ταραξία καθώς παίζει με προσήλωση μια σειρά από κομμάτια κλασικής μουσικής. Τη σκηνοθεσία του επεισοδίου ανέλαβε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ.