Στο άνομο Τζοσεόν, ο ποταμός Γκιόνγκανγκ έχει μετατραπεί σε θολό ρέμα. Ο Σιγιούλ κρύβει ένα ταραγμένο παρελθόν, η Τσόι Έουν θέλει να γίνει μεγάλη έμπορος κι ο Τζουνγκ Τσουν φιλοδοξεί να γίνει έντιμος αξιωματικός. Οι μοίρες τους συνδέονται καθώς όλοι παλεύουν να διαμορφώσουν έναν δικό τους κόσμο.