Ο Μίκυ και οι φίλοι του έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν καταλήγουν στο πιο τρομακτικό σπίτι της πόλης καθώς ψάχνουν για τα καλύτερα γλυκίσματα. Εκεί συναντούν τη μάγισσα Χέιζελ η οποία τους κάνει μάγια.
Ο Μίκυ και η παρέα του έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ εντοπίζει την πιο τρομακτική έπαυλη που έχει δει ποτέ. Πιστεύοντας ότι το πιο τρομακτικό σπίτι έχει τα καλύτερα γλυκίσματα, πείθει τους φίλους του να τολμήσουν να κάνουν μια επίσκεψη. Τελικά αποδεικνύεται ότι το σπίτι ανήκει στη μάγισσα Χέιζελ, η οποία όχι μόνο δεν έχει γλυκίσματα, αλλά τους κάνει κι ένα ξόρκι. Μέσα από τραγούδια και απίστευτες πλάκες, το αφιέρωμα αυτό γιορτάζει την ημέρα του Χαλοουίν και το νόημα της φιλίας.