La veille de Noël, une fille nommée Clara veut rester debout pour jouer avec sa poupée Casse-Noisette, mais elle doit aller se coucher. Une fois tout le monde couché, elle se faufile en bas pour retrouver sa poupée, s'endort et fait un rêve magique : Clara est kidnappée par un roi souris, mais sa poupée Casse-Noisette, devenue un prince, la sauve.