Inspiré d'un best-seller, ce film fort avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson raconte l'histoire d'un étudiant vétérinaire qui tombe amoureux d'une artiste de cirque.
Quand le jeune Jacob Jankowski, devenu orphelin et soudainement à la dérive, saute dans un train qui passe, il entre dans un monde de bêtes curieuses, de vagabonds et de marginaux, dans un cirque de seconde zone qui lutte pour sa survie durant la Grande Dépression. Étudiant vétérinaire, Jacob est chargé de s'occuper des animaux du cirque. C'est là qu'il rencontre Marlyna, la belle vedette du numéro équestre mariée à August, le dresseur charismatique mais retors. Il rencontre aussi Rosie, une femelle éléphant qui semble impossible à dresser, jusqu'à ce qu'il découvre une façon surprenante de communiquer avec elle.