Miguel entreprend le voyage que son grand-père ne peut pas réaliser : sa mission est d'aller à un enterrement et de laisser une veste militaire sur la tombe de l'ami de son grand-père. Accompagné de Lola et de Guillermo, Miguel quitte son quartier de Nazaret. Il erre dans la périphérie de Valence, à la recherche d'un cimetière, et trouve une ville déserte.