Doña Marta, une paysanne âgée qui pleure encore la perte de sa fille, recueille Epifanía, une petite créature aux allures de dragon. Elle l'élève comme son propre enfant, mais plus la créature grandit, plus son désir de voler et de liberté s'affirme. Doña Marta devra alors apprendre à laisser s'envoler sa protégée.