רופא העצים דונלד דאק נלחם בקרב מוחות עם הסנאים השובבים צ'יפ ודייל לאחר שהוא מוצא אותם אוגרים בלוטים בעץ שבו הוא מטפל. דונלד עושה צרות לצמד עם גוזם הענפים שלו (שנראה לסנאים בטעות כמו ציפור) ודלי מלא זפת, אבל צ'יפ ודייל מערימים על דונלד, שזוכה להלם הכי גדול בחייו.