A lemezbolt-tulajdonos Rob megrögzött listakészítő. Elmeséli az öt legjobb szakítását, köztük az éppen folyamában levőt is.
A fiatal Emily Callaway (Dakota Fanning) és a Charles nevű képzeletbeli barátjának közös bújócskáiról idővel mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy egyszerűek és ártatlanok. Egyre több, rémálomba illő dolog történik vele, amiket még apja, David (Robert DeNiro) sem tud megállítani. Ki - vagy mi - az a Charlie? - teszi fel a kérdést David. Hogyan lehet egy "képzeletbeli" lénynek ekkora hatalma? Talán Charlie egyáltalán nem is képzeletbeli, hanem egy nagyon is élő, rosszindulatú lény?