Red, una piccola volpe, e Toby, un cucciolo di cane da caccia, si promettono eterna amicizia. Ma quando Toby diventa un cane da caccia adulto, l'insolita amicizia è messa a dura prova.
Quando una piccola volpe esuberante di nome Red incontra Toby, un adorabile cucciolo di segugio, i due crescono insieme e promettono di essere amici per sempre. Tuttavia, quando Toby cresce e diventa un cane da caccia adulto, la loro improbabile amicizia deve affrontare la prova più dura.