プルートを隠して汽車に乗っているミッキーと、降ろそうとする車掌のピート。ミッキーはありとあらゆる方法を考えます。
ミッキーマウスとプルートは汽車の旅に出かけるが、車掌のピートはプルートの乗車を拒否する。プルートを荷物に隠して乗車したミッキーは、汽車から降ろされないように、ありとあらゆる方法を考えます。