孤児の少年と、透明になれる力を持つドラゴンの友情を描いた心温まるミュージカル映画。少年ピートは意地悪な里親の家から逃げだし、ドラゴンのエリオットと共に、メイン州にある港町にたどり着く。
孤児の少年と、透明になれる力を持つドラゴンの友情を描いた心温まるミュージカル映画。少年ピートは意地悪な里親の家から逃げだし、愛嬌たっぷりでいたずら好きなドラゴンのエリオットと共に、メイン州にある街にたどり着く。そこで、心優しき灯台守のノラとその父親に助けられ、一緒に暮らし始めるが、エリオットが飛んだり姿を消したりするせいで次々と騒動が起きる。そんな中、街の住人がエリオットを捕らえようとくわだてるが、最終的には火を噴くドラゴンのエリオットによって町はピンチから救われることになる。※この作品には、タバコおよび喫煙のシーンが含まれています。