미녀와 야수의 마음씨 좋은 십 대 아들이 통치하는 왕국은 한없이 평화롭다. 왕위에 오르게 되어 신난 아들은 첫 번째 명령으로 크루엘라, 말레피센트, 마녀, 자파의 말썽꾸러기 아이들에게 두 번째 기회를 주기로 하는데. 이들은 악독한 계모와 이복언니들, 심복들과 함께 금지된 섬에 갇혀있다. 악당의 아이들인 카를로스, 말, 이비와 제이에게 요정 대모와 잠자는 숲속의 공주, 라푼젤과 뮬란 같은 디즈니의 선한 인물들의 자녀들과 함께 학교에 다닐 수 있는 자격이 주어진다. 이제 악당의 자녀들은 갈등에 빠진다. 부모님의 선례를 따라 모든 악역들에게 힘을 되찾아 줘야 할까? 아니면 선한 마음을 발휘해 왕국을 보존해야 할까?
