매코맥이 대니얼 피어스 박사를 연기하는 '퍼셉션'. 남다르고 독특한 신경학과 교수로 피해망상적 조현병 덕분에 FBI를 도와 범죄 해결에 일조하는 인물이다. 레이철 리 쿡이 FBI 요원이자 전 학생 케이트 모레티를 연기한다. 옛 제자인 케이트는 피어스 박사를 영입하여 어려운 사건 해결에 도움을 받는다. 자기 동료들과 달리 케이트는 대니얼의 괴짜 같은 모습 그 너머를 보고자 한다.
