17세기 영국, 아이들을 납치해 기형적인 괴물로 만들어 팔던 인신매매단 콤프라치코스. 그들에 의해 찢긴 입을 갖게 된 어린 그윈플렌은 눈보라 속에 홀로 버려진다. 눈 속을 헤매던 그윈플렌은 얼어 죽은 여자의 품에 안겨 있는 아기 데아를 발견하고, 우연히 만난 떠돌이 약장수 우르수스에게 도움을 청한다.
두 아이를 거둔 우르수스는 그윈플렌의 기형적인 미소와 눈이 먼 데아의 이야기를 소재로 유랑극단을 꾸리고, 그윈플렌은 유럽에서 가장 유명한 광대가 된다. 그의 공연을 본 앤 여왕의 이복동생 조시아나 여공작은 그윈플렌에게 강한 끌림을 느끼고, 생애 처음으로 아름다운 여성에게 구애받은 그윈플렌은 혼란에 빠진다. 그러던 어느 날, 그윈플렌은 ‘눈물의 성’이라는 악명 높은 감옥으로 끌려가게 되는데…
