프로토데빌룬과의 싸움으로부터 1년 후. 파이어 봄버의 열광적인 인기에 질려 버린 바사라는 혼자서 은하를 방랑하러 떠난다. 전설의 은하 고래가 회유하는 외딴 행성 조라에 도착한 바사라는 고래 밀렵단과 은하 경비대 간의 총격전에 휘말려 부상을 입고, 노래를 좋아하는 소녀 엘마와 엘마의 아버지인 집념의 거인 고래잡이 그레엄을 만난다. 그레엄과 고래 밀렵단, 그리고 은하 경비대가 뒤섞인 혼전 속에서 바사라는 자신의 노래를 들려주기로 마음먹는다.
일부 섬광 장면이 빛에 민감한 시청자에게 영향을 줄 수 있음.
