Melody Time

Fitur animasi dan aksi langsung yang mengandungi tujuh babak. Once Upon a Wintertime: kisah yang diceritakan dengan muzik dan lagu oleh Frances Langford mengenai budak lelaki dan perempuan yang keluar meluncur ais dan bermain salji pada zaman 1800an. Arnab-arnab bermain bersama mereka tetapi permainan mereka hampir berakhir dengan tragedi. Bumble Boogie: Freddy Martin and His Orchestra, bersama dengan Jack Fina atas piano. Ini adalah fantasi mimpi ngeri seekor lebah. Johnny Appleseed: Dennis Day menyumbangkan suara kepada kisah peneroka tua Johnny Appleseed dan Johnny's Angel, dalam perjalanan Johnny meneroka dunia barat dan menanam pokok epal. Little Toot: si bot kecil membuat jahat dan diusir, tapi membersihkan nama dengan menyelamatkan kapal laut yang besar semasa ribut. Trees: sebuah intrepetasi kartun bagi sajak "Trees", dengan sokongan sebuah kumpulan koral. Blame it on the Samba: satu adegan di jalan Brazil dengan nyanyian The Dinning Sisters. Jose Carioca dan burung Aracuan mengajar Donald Duck mengenai samba. Aksi langsung dengan persembahan Ethel Smith di atas organ. Pecos Bill: "Blue Shadows on the Trail" nyanyian Roy Rogers dan The Sons of the Pioneers mengiringi penceritaan Rogers tentang Pecos Bill, yang dibesarkan oleh serigala dan menjadi koboi legenda. Pengakhiran aksi langsung: Roy Rogers, Songs of the Pioneers, Luana Patten dan Bobby Discoll menari di sekeliling unggun api.