De oude boerin Doña Marta, die nog altijd rouwt om haar verloren dochter, vindt voor haar huis een klein, draakachtig wezen. Ze besluit het Epifanía te noemen en als haar eigen kind groot te brengen. Maar hoe groter Epifanía wordt, hoe sterker haar drang om te vliegen en vrij te zijn. Uiteindelijk moet Doña Marta leren haar geliefde wezentje los te laten.