Walt Disney bespreekt de geschiedenis van animatie, beginnend met J. Stuart Blackton en zijn Humorous Phases of Funny Faces uit 1906, waaronder Gertie de Dinosaurus (Winsor McCay). Disney-componist Oliver Wallace, die op een bepaald moment stille films in bioscopen met zijn orgel begeleidde, reconstrueert een scène uit een Koko de Clown-cartoon.