Madrid, jaren 1960. Rechtenstudent Carlos leidt een filmclub gewijd aan Dreyer, waar romantische spanningen ontstaan. Zijn vriendin Elena,de idealistische priester Santi en operateur Julia, die heimelijk verliefd is op Carlos, worstelen met veranderende ideeën over liefde, geloof en identiteit, wat een weerspiegeling is van de culturele transformatie van Spanje.