Emma's zoon, die door haar tien jaar geleden werd afgestaan, vindt haar terug. Zij ontdekt dat de stad waar hij woont, bevolkt wordt door sprookjesfiguren. Zijn adoptiemoeder is de Evil Queen.
Once Upon a Time
Tien jaar geleden heeft Emma Swan haar zoon afgestaan voor adoptie. Emma is geschokt als de 10-jarige Henry haar in Boston terugvindt. Bovendien beweert Henry dat de mensen in zijn stad - Storybrooke, Maine - eigenlijk figuren uit een sprookjesboek zijn. Ze worden daar gevangengehouden door Henry’s adoptiemoeder, Regina, van wie Henry zegt dat ze de Evil Queen is. Niemand in de stad lijkt Henry te geloven. Volgens hem komt dat doordat Regina ze hun ware identiteit heeft doen vergeten. Regina wil al het goede verwoesten en Emma moet haar rol zien te accepteren in het gevecht tegen het kwaad.