Regina i Pan Gold próbują wymyślić, jak wykorzystać ognistą krainę snów, by Mary Margaret i Emma wróciły do Storybrooke. Tymczasem Cora robi, co może, by ukraść kompas.
Cora robi wszystko, by wykraść kompas Mary Margaret i Emmie w jej dążeniu do odnalezienia wejścia do Storybrooke. Tymczasem, aby uchronić Henry'ego przed dalszym niebezpieczeństwem, Regina i pan Gold muszą narazić życie Davida na niebezpieczeństwo, próbując skontaktować go z Mary Margaret na drugim końcu świata, aby przekazać jej istotne informacje, które pomogą jej i Emmie wrócić przez portal do Storybrooke.