Kobieta z nadleśnictwa i jedenastoletnia dziewczynka próbują odkryć prawdę o tajemniczym dziesięciolatku, który twierdzi, że mieszka w lesie razem z wielkim zielonym smokiem.
Stary pan Meacham przez wiele lat opowiadał dzieciom o groźnym smoku, który rzekomo żyje w lasach na północnym zachodzie USA. Pracująca w nadleśnictwie córka Meachama, Grace, zawsze uważała tę historię za zmyśloną. Lecz pewnego dnia spotkała Pete’a, tajemniczego dziesięciolatka, który twierdził, że sam, bez rodziców, mieszka w lesie w towarzystwie wielkiego zielonego smoka o imieniu Elliot. Przy pomocy jedenastoletniej Natalie, córki właściciela miejscowego tartaku, Grace usiłuje dowiedzieć się czegoś więcej o chłopcu, jego rodzinie, jego przeszłości i jego smoku.