Najwspanialszy smoczar Upananty przepada w ogniu rozstrzygającej bitwy. Bez niego los tego świata jest przesądzony. Jego młody podkomendny, Thaim, rusza na poszukiwania do innego świata – miejsca, gdzie latające smoki i barwne przygody istnieją tylko w snach licealistki o imieniu Nagi.
Upananta to przepiękny, fantastyczny świat lewitujących wysp i smoczych jeźdźców – smoczarów, który stanął na krawędzi zagłady. Wyspy spadają z nieba, a niegodziwy Jairo jest niepowstrzymany. Świat może ocalić jedynie wspaniały Aktha. Po nagłym zniknięciu bohatera z pola bitwy niedoświadczony smoczar, Thaim, przysięga go odnaleźć. Poszukiwania sprowadzają Thaima do innego świata – miejsca, gdzie latające smoki i barwne przygody istnieją tylko w snach licealistki o imieniu Nagi.
Zawarte efekty świetlne mogą mieć wpływ na widzów wrażliwych na światło.