Descontente por se mudar para a cidade de Novo México, Josh, de 14 anos, ajuda relutantemente o amigo navajo Thomas com uma manada de búfalos. O Thomas tenta explicar a importância dos búfalos ao Josh, mas ele não ouve, especialmente após os novos "amigos" do Josh destruírem um local sagrado. Para lhes dar uma lição, o avô do Thomas envia-os numa demanda com resultados surpreendentes.
Buffalo Dreams
Josh Townsend, de 14 anos, não está feliz por a família se ter mudado para a cidade do Novo México e vai relutantemente trabalhar e ajudar Thomas, um rapaz navajo, de 16 anos, com uma manada de búfalos. O trabalho é cansativo. Apesar de Thomas não gostar muito do Josh, tenta explicar-lhe quão importantes são os búfalos para o povo dele. Entretanto, o Josh, um excelente ciclista, envolve-se com o desagradável ciclista Kyle e os seus amigos. Num esforço para cair nas boas graças dele, Josh leva-o a um local sagrado que Kyle e os amigos destroem. Josh sente-se culpado e Thomas fica furioso. Para lhes ensinar uma lição, o avô do Thomas, John Blackhorse, envia-os numa demanda com resultados surpreendentes. Thomas sonha ser um guerreiro, caçar bisontes e tomar conta da manada e Josh sonha com um falcão que o encoraja a voar.