O Rapaz de Papel

O Rato Mickey dá um concerto de beneficência para órfãos. Enquanto os miúdos gritam, o Mickey e o Donald entram em palco. O Mickey toca piano enquanto o Donald recita "Maria Tinha um Carneirinho" e faz a dança do marinheiro. De seguida, o Horácio, a Vaca Clarabela e o Pateta executam um adágio, seguido de uma ária operática cantada pela Clara de Ovos. O Donald vê como eles são bem recebidos e volta ao palco para recitar "Pequeno Menino Azul". Os órfãos troçam do Donald que, apesar da raiva, continua o recital. Por fim, os órfãos mandam balões para o palco com todo o tipo de materiais (como tijolos) atados a eles. Quando os balões flutuam sobre a cabeça do Donald, as crianças furam os balões e o Donald fica esmagado. (Primeira vez que aparece a personagem Pateta).