O Dragão Relutante

O comediante de Hollywood, Robert Benchley, vai visitar Walt Disney para lhe apresentar a ideia para um filme chamado: O Dragão Relutante. Quando se depara com o labirinto dos estúdios da Disney, descobre como é feita a animação: os desenhos, o som, a cor e a tecnologia. Ao longo do percurso, encontra o Donald, o Pluto, o Pateta e outras personagens queridas da Disney, testemunha o nascimento de Baby Weems, um projeto de animação brilhante que estás a decorrer, e vê a curta animada completa de O Dragão Relutante.