Meninos da Floresta

Duas crianças que vagueiam pela floresta são atraídas por uma bruxa para uma casa de animais feios. O rapaz é transformado por magia numa aranha - a rapariga é salva por anões de ser transformada num morcego. A bruxa foge e as crianças voltam à sua forma original. Os anões disparam sobre a bruxa que cai num caldeirão e se transforma em pedra.